Sam ve Dean babalarının cep telefonundan Ellen adında bir kadından mesaj alırlar ve onu bulmak için yola çıkarlar. Ellen’ın, avcılara hizmet eden bir buluşma noktası olan Roadhouse’un sahibi olduğunu öğrenirler. Bu sırada bir sirk palyaçosu, ailelerini vahşice öldürebilmesi için onu içeri davet edecek çocukları hedef almıştır.