Ergen ve aptal görünümlü bir genç olan Gary, büyüyle kendi vücudunu Sam'inki ile değiştirir. Yeni, yakışıklı ve yapılı vücudu ile Gary çok heyecanlıdır. Dean ile giriştiği bir araştırma davası ile uğraşmaktadır. Yeni görünümü ve yaşı, güzel kadınları kendine çekmede ona bir avantaj sağlar. Sam ise Gary'nin bedeninde hapsolmuştur.