James adlı polis memuru, Sam ve Dean ile bir davada çalışınca bir büyücüye dönüşür. Ve masum insanların rüyasında öldürürülmesinden rahatsız olur. Bununla birlikte cinayetler gerçekten gerçekleşirken, Sam ve Dean, James'in tanıdığından yardım için bir telefon alırlar. Fakat kardeşler bir cadıyı kurtarmak istediklerinden emin değillerdir.