Buffy ve Giles, İlk Avcı’nın önderliğinde çöle doğru yola çıkarlar. Onlar yokken Spike, BuffyBot'uyla biraz eğlenmeye karar verir, ancak geride kalan ekip bunu gerçek Buffy ile karıştırır. Bu arada, Glory'nin köleleri Anahtar’ın kendisi olduğunu düşündükleri Spike'ı kaçırır.