Buffy, vampire dönüşmüş eski bir sınıf arkadaşına içini dökerken, Spike barda tanıştığı bir kıza evine kadar eşlik edecektir. Dawn, Joyce tarafından, Willow ise Tara'dan mesaj getirdiğini idda eden bir hayalet tarafından ziyaret edilecektir. Bu sırada Jonathan ve Andrew aylardır saklandıkları Meksika'dan dönerler.