Doktor, Martha ve Jack 21. yüzyıla döndüklerinde korkulan olmuş; Harold Saxon en büyük arzusunu gerçekleştirip başbakanlık koltuğuna oturmuştur. Toclafane denilen şeylerin ne olduğunu Doktor bile bilmemektedir. Master heryerde terör salmaya hazırdır artık, karanlık arzusunu ve hırsını sadece Dünya ile paylaşmayı değil, yıldızların ötesine aşırmayı planlamaktadır.