Doctor ve Donna, Midnight gezegeninde Sapphire Nehri'ne gidiş-geliş bir otobüs gezisine katılırlar. Doktor, kazara otobüs sistemini bozar, bunu kimse anlamaz.Daha yolun yarısındayken, otobüs durur.Şoförler bunu mikropetrol motorlarındaki bir soruna yorar. Bu olay, yaşayacaklarının yanında hiçtir: "Gökyüzü" onlarla konuşur!