Geçmişteki bir sahnede, Mort, arkadaşı Mark (Bradley Whitford) ile ormandaki bir cross-dressing toplantısına gider ve Connie (Michaela Watkins) adında çok açık görüşlü bir kadından etkilendir. Bar Mitzvah'sı iptal olunca yalnız kalan 13 yaşındaki Ali'nin başı, sahildeki bir yaşlı bir adamla derde girer.