Cennet ve cehennem kayıp meleği bulmaya kararlıdır. Kulağına çalınan bir şarkı Aziraphale için ipucu olur. Crowley ve Aziraphale ziyaret ettikleri bir pubda insanların nasıl âşık olduklarından bahsederler. Bu arada, 5000 yıl önce Crowley, Tanrının sevgili kulu, dürüst Eyüp'ü cezalandırmaya gönderilir. Aziraphale, günahın cazibesini ve Cebrail'in inanıp inanmayacağı şeyleri ilk elden öğrenecektir.