Dean ve Bobby merakla Sam'in düzelip düzelmediğini beklemektedirler. Bu sırada, Dean ve Bobby ortadan kaybolan bakireleri araştırırlar. Daha sonra bu kaçırma olaylarının arkasında ejderhaların olduğunu öğrenirler. Bobby Dean'i bir ejderhayı öldürebilecek tek kılıca sahip olan doktorun yanına gönderir. Ama Dean'in kılıcı alabilmesi için önce onu kullanabileceğini kanıtlaması gerekmektedir.