Sam aileleri öldürülüp kaybolan bebekler ile ilgili bir olayı araştırmaktadır. Olay yerinde geride kalan bir bebeği fark eder ve yardım için Dean'i çağırır. Dean isteksiz olarak olsa da, Lisa ve Ben'i bırakarak Sam'le buluşmayı kabul eder. Bebeği Samuel'e götürürler. Ama Samuel bebeği avcı olarak yetiştirmek istiyordur. Onlar bebeğin geleceği hakkında karar verirken, bir Şekil Değiştiren bebeği kaçırmak ister.