Buffy ve ekibi ormanda dolaşan şüpheli bir kurt adamın izini sürerken bir yandan da onu avlamaya çalışan kurt adam avcısının yolundan uzak durmaya çalışırlar. Bu sırada Oz’un peşinde oldukları katil olduğu bilmeden Willow, Oz'a yakınlaşmaya çalışır.