Buffy'nin eski erkek arkadaşı olan Ford, Sunnydale'e gelir ve Buffy’nin bilmediği, vampirlere tapan gizli bir mezhebin parçasıdır. Tarikattaki diğerleri, vampirlerin daha yüksek bir yaşam düzeni olduğuna inanan, yanlış yönlendirilmiş gençler olsa da, Ford'un inancının arkasında daha uğursuz bir neden vardır. Yakında kanserden öleceği için, Spike ile sonsuz yaşam karşılığında Buffy'yi teslim etmesi için bir anlaşma yapar.