Giles, Willow'u durdurmak için İngiltere'den döner. Willow, karşılaştıklarında Giles'ın bütün enerjisini kendine çeker ve ani bir duygu patlaması yaşar. Willow dünyada çok fazla acı ve incinme olduğunu fark ettiğinde hepsini sona erdirmek için dünyanın sonunu getirmeye karar verir.