Vox Machina, Egemen Uriel'e yıkıcı köy saldırılarının arkasındaki canavarca suçluyu anlatır ve yaratığı gizli inine kadar takip etmeyi başarır. Emon'un güvenliği için, Vox Machina duruma ayak uydurmalı ve öldürmesi imkansız görünen bir canavarla yüz yüze gelmelidir.