Egemen Uriel'in diplomatik akşam yemeğini mahvettikten sonra, Vox Machina ev hapsinde Kalelerine hapsedilir. Onlar can sıkıntısından kurtulurken Keyleth, Percy'yi karanlık geçmişi hakkında konuşmaya ikna eder ve Pike, Percy'nin tanrısıyla bağlantısını kaybettiğinden korkar. Bu arada, Vox Machina ile yüzleşmek için yaklaşan yeni bir tehdit yolda.