Scanlan geçmişiyle ilgili büyük ve şaşırtıcı bir şey öğrenmişken Vax Kuzgunların Anası'yla yüzleşip yaptığı gizemli anlaşmanın altında yatanları öğrenir. Aynı zamanda Vox Machina Grog'un sürüsüyle birleşir ve gözlerini Umbrasyl'e diker. Korku saçan ejderhayı indirmek için bir pusu kurarlar.