Tekrar Cehennemin Kralı olmak isteyen Crowley, Abaddon’u öldürebilecek olan İlk Bıçak’ı bulmak için Dean’den yardım ister. İsteksiz de olsa Dean kabul eder, Crowley’le yola çıkarlar ve bıçağın ilk oğul olan Kabil’de olmasına tamamen hazırlıksız yakalanırlar. Bu sırada, Castiel Sam’in içinde biraz Gadreel’ın özünün kaldığını fark eder. Kalan özü de çıkarırlarsa bunu Gadreel’ın izini sürmede kullanabileceklerdir. Ama tek sorun, bu işlemin Sam’de kalıcı hasar bırakabilme olasılığıdır.