Sam ve Dean iki tuhaf cinayeti incelerken, cinayetlere görgü tanıklığı etmiş bir Alman çoban köpeğini fark ederler. Bir cadıyla mı, skinwalkerla mı, yoksa başka bir doğaüstü yaratıkla mı uğraştıklarını bulmaya çalışan kardeşler, Dean ile köpeğin iletişim kurabilmesi için bir büyü ararlar. Maalesef ki, büyünün kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir yan etkisi vardır.