Meleklere yapılan büyük saldırıdan sonra, Castiel yardım için Sam ve Dean'i arar. Gitmek üzerelerken, Dean'in İlk Bıçak'ı da yanında getirme isteği, kardeşinin bıçağı kullanmasının bedeli için endişelenen Sam'in gözünden kaçmaz. Bu sırada, Castiel saldırıya neden olan meleğin kendi müttefiklerinden biri olduğunu ve bunu kendisi için yaptığını öğrenince çok şaşırır. Dean, Castiel'in müttefiklerine komplo kurulduğunu ve bunu yapanın azrail Tessa olduğunu keşfeder.