Elton Pope (Marc Warren) adında çağdaş sıradan bir adamda Doktor ve garip mavi bir kulübe b,r saplantı haline gelir ve onu bulmayı düşünen bir grup insana katılır. Gizemli bir şekilde Victor Kennedy (Peter Kay) adlı bir adam çıkar ve Doktor'u bulacaklarını söyleyip o da gruba katılır. Başta çok eğleceli olsa da, onun karanlık tarafını sonunda keşfederler. Kennedy Abzorbaloff adında özümseyen bir yaratıktır.