Hayaletler Siberadam ordularına dönüşüp tüm dünyayı ele geçirirken Doktor hayatının en büyük ikilemiyle karşı karşıya kalır. Sorun sadece Cybermen değildir. Mickey'nin bir anlık hatasıyla Genesis Ark'ın kilidini açması Daleklerin istilasıyla son bulur. Yine de Doktor'un harika ve inanılmaz bir planı vardır. Ayrıca hiç haberleri olmasa da Rose ve Doktor'un ayrılma zamanı gelip çatmıştır.