TARDIS, bir kara deliğin yörüngesinde bulunan bir gezegenin üssüne iniş yapar. Doktor'a göre bu imkansız bir durumdur. Bu üste İnsan İmparatorluğu'nun iyiliği için gezegene güç veren bir yeraltı olduğu iddia edilmiştir. Ancak, orada çok eski bir kötülük vardır ve uyanmaya başlamıştır. Ürkünç ama zararsız köleler olan Ood ırkı "onun" uyanacağı vaktin çok yakın olduğunu biliyorlar.