TARDIS bu sefer günümüz Londra'sında. Gece yarasaya benzeyen yaratıklarla dolu. Bir sürü gizemi içinde barındıran bir okulda öğrencilerin beyinleri yıkanmaktadır. Rose, Mickey ve Doktor başlarına gelecek tehlikelerden habersiz bu gizemi çözmeye karar verirler. Doktor'u büyük bir sürpriz beklemektedir. İki eski dostuyla yeniden karşılaşacak: K-9 ve Sarah Jane Smith!