TARDIS kaybolur, Rose, birkaç insanla beraber kara deliğe gittikçe yaklaşan bu gezegende kontrolü başkasında olan Oodlarla sıkışır kalır. Bu arada Doktor bu imkansız gezegenin merkezindeki kalbinde bulunan "Beast" adlı düşmanını keşfetmek üzeredir.